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確定拠出年金は、公的年金に対する上乗せ年金です。老後のための自助努力を支援するために、さまざまな税制上の優遇措置があり、効率的に老後資金が準備できます。今年1月から、60歳未満の現役世代は原則として全員が確定拠出年金に加入できるようになったことを受け、注目度が高まっています。

しかし、個人が自らの意思で加入する「個人型」については、加入前に理解しておくべき注意点が、いくつかあります。また、「企業型」「個人型」を問わず、運用時には、確定拠出年金の特徴を踏まえた運用上のポイントを理解しておく必要があります。一時金で受け取るか、年金として受け取るかで税金の扱いが変わってくる点についても理解が必要です。

昨年11月のクルーセミナーでも確定拠出年金を取り上げましたが、注目度の高いテーマであり、改めて、その上手な活用法についてお伝えしたいと思います。講師は、確定拠出年金の導入時教育・継続教育の講師経験も豊富な生活設計塾クルー代表取締役の目黒政明がつとめます。


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  • 1.確定拠出年金の全体像を理解する
  • 2.掛金拠出時・運用時・給付時の税制優遇措置の徹底理解
  • 3.個人型の運営管理機関(金融機関)選びのポイント
  • 4.個人型に加入する前に理解しておくべき注意点
  • 5.確定拠出年金の特徴を踏まえた運用上の留意点


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目黒政明 生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

1983年、慶應義塾大学法学部卒業。大和証券を経て、1987年、日本初の独立系FP会社MMIに入社。FP部長として個人を対象とした資産運用アドバイスを行う。1992年、MMIライフ&マネープランニングを設立。2002年、生活設計塾クルーの取締役に就任(2010年9月より代表取締役)。
著書に『お金はこうして殖やしなさい』(ダイヤモンド社、共著)、『賢いあなたのマネープラン入門ブック』(ソーテック社、共著)、『実践的「投資信託」入門』(ダイヤモンド社)、『転換社債&ワラント』(実業之日本社)、『90分でわかる金利・利回り計算の本』(かんき出版)など





【日時】
2017年7月11日(火)18:30〜20:30

【場所】
 中野サンプラザ 8F研修室(JR中野駅北口徒歩2分) LinkIcon会場へのアクセスはこちら

【参加費】
1,000円(税込):当日、受付けにてお支払いいただきます。


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主催/生活設計塾クルー  協力/全国生活協同組合連合会 損害保険ジャパン日本興亜

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