seminarbigmanner184.jpg

2018年1月に「つみたてNISA」がスタートします。つみたてNISAはNISAとの選択制であり、同じ年に両者を併用することはできません。一方、2017年1月からは、60歳未満の現役世代が全員、確定拠出年金(DC)に加入できるようになりました。勤務先に企業型DCがない場合は、本人の意思で個人型DC(愛称:iDeCoイデコ)に加入できます。つみたてNISA(あるいはNISA)とiDeCoは併用できます。

つみたてNISA、NISA、iDeCoは、いずれも税制上の優遇措置がありますが、投資可能期間、投資限度額、投資対象、非課税運用期間、払出し制限などに違いがあります。

今回のクルーセミナーでは、これら3つの制度について、上手な活用法と使い分けのポイントを紹介していきます。講師は、NISA・確定拠出年金について、それぞれ金融機関向け通信講座のテキストを執筆し、確定拠出年金の導入時教育・継続教育の講師経験も豊富な生活設計塾クルー代表取締役の目黒政明がつとめます。



titlebar_clueseminarcontents.jpg

  • 1.各制度の概要と留意点
  • 2.つみたてNISAとNISA、比較と使い分け
  • 3.企業型DCとiDeCo、選択可能な場合の考え方
  • 4.つみたてNISAとiDeCo、比較と使い分け
  • 5.各制度の上手な活用法


titlebar_lecturer.jpg

meguro_seminar.jpg
目黒政明 生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

1983年、慶應義塾大学法学部卒業。大和証券を経て、1987年、日本初の独立系FP会社MMIに入社。FP部長として個人を対象とした資産運用アドバイスを行う。1992年、MMIライフ&マネープランニングを設立。2002年、生活設計塾クルーの取締役に就任(2010年9月より代表取締役)。
著書に『お金はこうして殖やしなさい』(ダイヤモンド社、共著)、『賢いあなたのマネープラン入門ブック』(ソーテック社、共著)、『実践的「投資信託」入門』(ダイヤモンド社)、『転換社債&ワラント』(実業之日本社)、『90分でわかる金利・利回り計算の本』(かんき出版)など。





【日時】
2018年1月12日(金)18:30〜20:30

【場所】
 中野サンプラザ 8F研修室(JR中野駅北口徒歩2分) LinkIcon会場へのアクセスはこちら

【参加費】
1,000円(税込):当日、受付けにてお支払いいただきます。


※次回以降のクルーセミナー開催のご案内を希望される方は、LinkIconこちらからメールアドレスをご登録ください。
※クルーセミナーの企画意図や過去の開催実績についてはLinkIconこちらをご覧ください。

seminar_foambutton.jpgseminar_foambutton.jpg


主催/生活設計塾クルー  協力/全国生活協同組合連合会 損害保険ジャパン日本興亜